上证国债市场2月3日收盘缩量上涨
上证国债市场2月3日震荡走高，现券涨跌互现。上证国债指数收盘报122.79点，上涨0.02%，新债招标结果略低于市场预期，激励了机构做多信心。
上证国债指数2月3日小幅高开，其后基本呈现震荡上行走势，最终以红盘报收。市场交投清淡，全天共成交28万手，较2日成交56万手萎缩50%。交易中的41只国债有8只上涨，2只持平，8只下跌，23只未成交。
上证国债指数2月3日开盘于122.78点，高开0.01点，盘中最高探至122.85点，最低探至122.77点，收盘报122.79点，上涨0.02%，主要受新债招标结果提振，沪深股市强势上扬和机构获利回吐则令债市承压。分析人士指出，伴随着春节的临近，央行新年以来在货币*策上的"微调"已基本告一段落，节前公开市场资金净投放格局将延续，债市有望延续震荡上扬行情。但值得注意的是，债市经过此番大幅反弹，继续做多难度较大，春节后不仅要面临加息预期强化，还要经受新一轮货币信贷调控*策及获利盘和解套盘涌出的考验。因此，目前的小牛行情具有阶段性的特征，投资者仍需谨慎操作，节前逢高减仓应为明智之举。
财*部2月3日发行的10年期国债中标利率为3.43%，该结果落在预期下限，低于二级市场同期限品种收益率10来个基点。分析人士称，机构对长期国债存在一定的配置需求，因此本期国债利率如期走低。
国家开发银行2月3日发行的10年期浮息金融债中标利差为59个基点，这一结果略低于预期，低于二级市场同期限品种收益率水平近10个基点。分析人士表示，市场忧虑一季度CPI持续走高，通货膨胀压力增大，浮动利率债券因此受资金青睐。
从盘面上看，成交现券涨跌互现，期限特征不很明显。剩余期限10年以上的05国债(4)下跌0.10%，报102.15元；03国债(3)下跌0.04%，报95.25元；21国债(7)持平于104.75元。剩余期限在年的03国债(8)持平于101.08元；21国债(12)下跌0.04%，报102.23元。剩余期限在1年以下的03国债(1)上涨0.04%，报100.09元。5年期国债05国债(3)上涨0.38%，报100.73元，列涨幅首位；7年期国债04国债(4)下跌0.15%，报103.92元，列跌幅首位。
基准的五年期国债05国债(11)全天未成交。基准7年期国债05国债(9)全天未成交；06国债(1)全天未成交。
受机构获利回吐影响，沪深企业债市场2月3日震荡走低。上证企业债指数最高探至135.84点，再创历史新高，最低探至135.67点，收盘报135.72点，下跌0.10点或0.07%，成交个券中，首日上市的09海航债上涨3.44%，报103.44元，列涨幅首位；06沪水务下跌8.23%，报90.00元，列跌幅首位。深证企业债指数最高探至127.16点，最低探至127.02点，收盘报127.06点，下跌0.10点或0.08%，成交个券中，09许继债上涨2.02%，报101.00元，列涨幅首位；09华西债下跌0.77%，报96.56元，列跌幅首位。
受沪深股市探底回升、个股普涨影响，两市可转债2月3日多数走高，成交的11只个券有6只上涨，5只下跌，其中有3只涨幅超过1%。锡业转债(125960)上涨1.37%，报133.00元，列涨幅首位；澄星转债(110078)下跌1.09%，报126.59元，列跌幅首位。
沪深交易所债券指数2月3日收盘报价一览:
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当日收盘价 涨跌点 涨跌%
上证国债指数 122.79 +0.02 +0.02
上证企业债指数 135.72 -0.10 -0.07
深证企业债指数 127.06 -0.10 -0.08