Verizon今日发行创纪录的490亿美元债券-华尔街见闻
最新消息：Verizon美国时间9月11日上午确认了490亿美元的发债规模 ，其八种期限的债券规模及收益率如下：42.5亿美元3年期固定收益债券 = 同期国债收益率+165基点22.5亿美元3年期浮动收益债券 = 3mL国债收益率+153基点47.5亿美元5年期固定收益债券 = 同期国债收益率+190基点17.5亿美元5年期浮动收益债券 = 3mL国债收益率+175基点40亿美元7年期固定收益债券 = 同期国债收益率+215基点110亿美元10年期固定收益债券 = 同期国债收益率+225基点60亿美元20年期固定收益债券 = 同期国债收益率+250基点150亿美元30年期固定收益债券 = 同期国债收益率+265基点?Verizon5年期CDS走势?在我们昨天的报道中，美国电信巨头Verizon预计发行价值200~250亿美元的史上最大规模公司债券，可是时间才过了一天，这个数字就翻倍了。9号上午对Verizon债券的认购标单纷至沓来，认购额在美东时间9点时为300亿美元，到认购结束时又增长两倍。即使是参与此次债券销售的银行也对这笔交易的需求颇感意外。募集工作已经处于超募水平，总额达到900亿美元。该公司最初计划发行200亿美元债券，但由于订单不断增加，他们已经多次上调了目标。如此大幅度的超募表明，在美国经济逐步好转，但利率仍然维持历史低位的情况下，投资者对买入信用良好的大企业债券青睐有加。Verizon发行的债券将部分用于一笔610亿美元一年期过桥贷款的再融资，该笔贷款已用于支付并购中的债务融资。对于490亿美元的债券融资，该公司原计划在欧元和英镑市场募集亿美元资金。而610亿美元过桥贷款的剩余部分，将用约120亿美元的三年期和五年期定期贷款来取代。该交易如此庞大而复杂，以至于承销商决定用两天时间而非惯常的一天来宣布交易和进行定价。认购于美东时间下午3点结束，目前簿记行美银美林、巴克莱、摩根大通和摩根士丹利将用一整夜来决定满足多少认购需求。这笔交易也表明，部分大企业希望赶在下周的美联储会议前销售债券。有投资者预计，美联储可能会收紧货币刺激*策，甚至会上调利率。目前10年期的Verizon债券预期收益率比同期国债高2.25个百分点，比Verizon已发行的9年期债券高1.66个百分点。一位投资经理表示：现在是个利率很敏感的时期，Verizon提供的如此有吸引力的收益率谁都无法抗拒。此次交易如果完成，Verizon将成为史上最大的非金融债券发行人，总额达到1000亿美元一举超越其竞争对手ATT的760亿美元的规模。?*欢迎加入见闻外汇读者群（）交流互动，申请时请注明“公司（行业）-城市-姓名”，谢谢配合。 （更多精彩财经资讯，点击这里下载华尔街见闻App)