002283天润曲轴股份有限公司股票发行公告
证券代码：002283证券简称：天润曲轴天润曲轴股份有限公司首次公开发行股票发行公告保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司特别提示天润曲轴股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》（证监会公告200913号）的相关规定首次公开发行股票。
本次下发行通过深圳证券交易所（以下简称 深交所 ）下发行电子平台实施，请参与下申购的配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票下发行电子化实施细则》（2009年修订）。请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《天润曲轴股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。重要提示1、天润曲轴股份有限公司（以下简称 发行人 ）首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称 本次发行 ）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]697号文核准。2、本次发行采用下向配售对象询价配售（下称 下发行 ）与上向社会公众投资者定价发行（下称 上发行 ）相结合的方式进行。国信证券股份有限公司（以下简称 主承销商 、 国信证券 ）作为本次发行的主承销商将组织承销团，分别通过深交所的下发行电子平台和深交所交易系统实施本次发行。3、本次发行数量为6,000万股，占发行后总股本的25%。其中，下发行1,200万股，占本次发行数量的20%；上发行数量为4,800万股。本次发行股票申购简称为 天润曲轴 ，申购代码为 002283 ，该申购简称及申购代码同时用于本次发行下、上申购。4、本次发行价格由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商一致，确定本次发行价格为14元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：（1）33.33倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）25倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为288,720万股，为本次下发行股数的240.60倍。5、招股意向书披露的拟募集资金数量为61,388万元，若本次发行成功，发行人实际募集资金数量将为84,000万元，超出发行人拟募集资金数量22,612万元，该部分资金的使用安排等相关情况于2009年8月11日在